發(fā)改企業(yè)債券〔2019〕203號(hào)
湖北省發(fā)展改革委：
??你委《關(guān)于湖北省石首市博雅城市建設(shè)投資有限公司發(fā)行2019年公司債券的請(qǐng)示》（鄂發(fā)改財(cái)貿(mào)〔2019〕249號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
??一、同意石首市博雅城市建設(shè)投資有限公司發(fā)行公司債券不超過(guò)6.7億元，所籌資金全部用于湖北石首華中體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。
??二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開(kāi)、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。
??本期債券附設(shè)提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
??三、本期債券由湖北省擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
??四、本期債券由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司，分銷(xiāo)商申港證券股份有限公司、方正證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司組成承銷(xiāo)團(tuán)，以余額包銷(xiāo)方式進(jìn)行承銷(xiāo)。
??五、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。
??六、本期債券發(fā)行期限不超過(guò)10個(gè)工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。
??七、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷(xiāo)商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說(shuō)明書(shū)等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說(shuō)明書(shū)摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
??本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
??八、主承銷(xiāo)商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷(xiāo)工作報(bào)告。
??九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。